Grupul TCL intenționează să emită obligațiuni în valoare de 2 miliarde RMB, dintre care 800 milioane RMB vor fi utilizate pentru rambursarea datoriilor
Pe 4 iunie, Grupul TCL a emis un anunț că va emite obligațiuni de cel mult 2 miliarde de yuani investitorilor calificați. Scara de bază de emitere va fi de 1 miliard de yuani, iar supra-alocarea nu va depăși 1 miliard de yuani (inclusiv 1 miliard de yuani). Emitentul și subscriitorul principal vor decide dacă vor exercita opțiunea de supraalocare pe baza abonamentelor offline, iar restul va fi emis în termen de 24 de luni de la data aprobării de către Comisia de reglementare a piețelor valorilor mobiliare din China.
În ceea ce privește utilizarea fondurilor, TCL Group a declarat că intenționează să utilizeze 800 milioane de yuani din această problemă pentru a strânge fonduri pentru a rambursa datoriile, inclusiv rambursarea Guangfa Bank un total de 100 de milioane de yuani, China Export-Import Bank 600 milioane de yuani, din China 100 milioane de yuani, și un total de 800 de milioane de yuani de yuani. Fondurile rămase vor fi utilizate pentru a suplimenta lichiditatea pentru a satisface nevoile zilnice de producție și operare, optimizarea structurii capitalului și reducerea riscurilor operaționale.
Datoria specifică este prezentată în tabelul de mai jos:
Conform anunțului, la 7 iulie 2017, grupul TCL a fost aprobat de către Comisia de reglementare a piețelor valorilor mobiliare din China, Comisia de reglementare a valorilor mobiliare [2017] nr. 276 și emise obligațiuni corporative emise public, cu o valoare nominală de cel mult 8 miliarde de yuani miliarde de yuani) investitorilor calificați. Obligațiunile emitentului sunt emise în tranșe, în care obligațiunile curente sunt emise pentru a treia emisiune a obligațiunilor. Obligațiunile sunt emise de TCL Corporation pentru oferta publică de obligațiuni corporative (Q1) investitorilor calificați în 2018. Bondajul este abreviat 18TCL01, iar codul de obligațiuni este 112717.
Anunțul a arătat, de asemenea, că această obligațiune este o obligațiune de 5 ani, iar la sfârșitul celui de-al treilea an emitentul atașat a ajustat opțiunea de rată a cuponului și opțiunea investitorului de a vinde înapoi.
